Semisconosciuto fantahorror giapponese che mescola il filone delle mutazioni alla dottor Jekyll con quello del "Werewolf" per imbastire un messaggio edificante contro i vizi della carne e contro l'alcoolismo. Il film racconta la doppia vita del mite Kyôsuke Tashiro il quale, ferito da un gorilla, è vittima di una sconosciuta infezione che lo trasforma, quando è sotto gli effetti dell'alcool, in una creatura mostruosa e malvagia. Il cinico proprietario di un night club, venuto a conoscenza del suo terribile segreto, ha la malaugurata idea di farne l'attrazione per i suoi spettacoli costringendolo a bere e a mutare d'aspetto davanti agli occhi del pubblico.
Il drammatico epilogo della vicenda coinvolge anche le due donne, simboleggianti l'amore puro e la passione sfrenata, che dominano i cuori di Tashiro e del suo bestiale alter-ego.