Musica: Steve Kado

Cacciato dalla Corporazione - la mega struttura che detiene il monopolio della ricerca scientifica e governa sull'intero paese in virtù di avanzatissime tecnologie e di un immenso potere economico -, il dottor "Gore" installa un laboratorio clandestino in una fabbrica abbandonata, nella periferia della città, e, aiutato da un assistente criminale quanto lui, intraprende spaventosi esperimenti di ingegneria genetica tramutando poveri vagabondi in "Skeletoids", orrende creature deformi, animate da appetiti cannibaleschi. I cadaveri straziati si accumulano per le strade e la Corporazione incarica i suoi agenti di svolgere un'inchiesta; ma, per "Gore", i guai comiciano soltanto quando l'assistente tenta di annullare gli effetti della mutazione in corso sul corpo di una ragazza della quale si è invaghito...