Lo scrittore Wilbur Gray (Cushing), studioso di fenomeni paranormali e di ufologia, tenta di convincere l'editore Frank Richards (Milland) a pubblicare un libro che rivelerebbe al mondo l'esistenza di una macchinazione ordita dai gatti ai danni dell'umanità.
A suo dire, i felini, dotati di un'intelligenza malefica ed organizzati secondo un diabolico piano strategico, sono in procinto di conquistare il mondo.
Richards ascolta con malcelato imbarazzo e Gray - cercando di non farsi sentire da Sugar, il gatto di casa - prova a far breccia nella sua immaginazione svelandogli i retroscena di tre fatti di sangue, frettolosamente archiviati dalla stampa come semplici incidenti, che confermerebbero la giustezza delle sue tesi. Al termine dei racconti, Richards resta fermo nel suo scetticismo e dopo aver congedato l'ospite brucia il manoscritto. Sconfortato, Gray fa ritorno a casa, ma durante il tragitto un'orda scatenata di felini, aizzati da Sugar, lo massacra per impedirgli di rivelare ad altri il loro segreto.