La giovane pittrice Ann Collins è affetta da periodiche amnesie e turbata da mille dubbi: ella sa di essere incinta ma ignora chi sia il padre del nascituro, certamente non suo marito David, reso sterile da un'operazione avvenuta qualche anno prima. Intermittenti malattie le hanno impedito di abortire e la gravidanza sta proseguendo in maniera anomala, registrando una precoce crescita del feto. Preda di un'incomprensibile ansia, la donna legge di tutto, quasi volesse trasmettere alla creatura che ha in grembo un patrimonio enciclopedico di informazioni, finché, dopo essersi sottoposta all'ipnosi, mette a fuoco il ricordo di uno strano incontro con un uomo che lei definisce venuto da un altro mondo... Quando gli esami clinici rivelano che il bambino è dotato di due cuori, Ann comincia a temere che vogliano impedirle il parto e, fuggita dall'ospedale, si nasconde in un rifugio dove finalmente dà alla luce il bambino. La creatura è apparentemente normale, esattamente come le altre che nello stesso momento stanno nascendo da altre donne, ognuna delle quali ha vissuto il medesimo dramma di Ann.