Hershell, un vagabondo in crisi esistenziale che viaggia a bordo di una rombante motocicletta, si innamora di Angel, una esaltata hippie che predica il riscatto morale e l'amore, alla quale ha dato un passaggio dopo averla incontrata per strada con l'auto in panne. Ospite nella sua casa dove vive insieme alla sorella Anna - più interessata alla droga che alla preghiera - Hershell decide di rigar dritto, ma, in cerca di lavoro, incappa nella vicina fattoria di un folle agricoltore che sperimenta su lui del cibo sintetico trasformandolo in un mostruoso ibrido di uomo e gallinaceo. Il poveretto cede momentaneamente alla furia omicida, mietendo vittime tra tossicodipendenti e spacciatori, prima di sconfiggere, con l'aiuto della fede e della devota Angel, gli impulsi distruttivi che fanno scattare la terribile mutazione.

Titolo alternativo: Blood Freaks.