L'ispettore Fergus e il detective privato Potter indagano - ciascuno per conto proprio - sulla scomparsa di Susy Martin, assistente dello scienziato atomico Aldridge, e del suo fidanzato Dorsey. La polizia sospetta che i due abbiano trafugato la misteriosa formula "BZ4", necessaria per la realizzazione di un'arma rivoluzionaria, e che stiano per venderla ad una potenza nemica all'Occidente. Potter, invece, li crede vittime di un rapimento voluto da qualcuno che spera di estorcere loro il segreto dell'invenzione. Potter ha visto giusto: la Martin e Dorsey sono prigionieri in una rispettabile clinica che fa da facciata alla organizzazione terroristica di "Mister X". Quello che Potter ancora non sa è che lo stesso professor Aldridge è stato rapito dal criminale e che al suo posto c'è un sosia...

Debole fantaspionistico a basso costo, caduto rapidamente nell'oblio e interpretato da un cast quasi interamente italiano presentato al pubblico con pseudonimi americanizzanti. Convenzionale nella trama e nel ritratto dei personaggi.