A causa di un singolare incidente ferroviario, due giornalisti - un inglese e un americano - si ritrovano loro malgrado a Gudavia, piccolo Stato dell'Europa centro-orientale, dove una dittatura si vanta di avere realizzato un perfetto equilibrio sociale. Pur accolti con cordiale ospitalità, gli involontari visitatori scoprono ben presto che dietro la propaganda del regime si nasconde una realtà inquietante: il professor Boronski, capo assoluto della nazione, bombarda con i raggi "gamma" i cervelli di innocenti creature nell'intento di creare poche menti geniali, futuri cittadini modello al servizio del potere, mentre costringe all'obbedienza la massa del popolo per mezzo delle sue squadracce di picchiatori lobotomizzati...