Smanioso di sperimentare il trapianto di un cervello umano nel gorilla Igor, il professor Panzer approfitta della presenza di tre maldestri operai - Moe, Larry e Curly - per scegliere tra loro la cavia più adatta.
Le preferenze ricadono su Curly che, presentando una testa di piccolo diametro, appare il soggetto ideale da sottoporre all'operazione.
Panzer prepara fiducioso le attrezzature del laboratorio, ma, nel frattempo, Curly ha fatto amicizia con Igor e sarà proprio questo insolito feeling con il mostro a salvarlo dal bisturi dello scienziato.